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2014年家电投资策略:智能家居 向服务转型

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  投资要点

  智能家居新机遇:打破制造业的天花板

  家电行业属于制造业,未来将面临几大增长约束:

  1)市场渗透率;

  2)消费者消费能力;

  3)消费者消费意愿。事实上,家居消费支出占消费者支出比例逐步触顶,未来会持续下降。

  智能家居的重要意义在于家居产品得以接入互联网,使传统制造厂商对消费者的触角不再限于功能本身,而是可以进一步延伸到持续的生活服务中,打破制造业的天花板约束。

  智能家居新思维:消费体验与持续服务

  未来智能家居将逐步从传统“控制系统”理念中释放出来,消费级产品将成为主要的爆发点,消费体验、以及持续的服务将成为未来智能家居的主导因素。

  智能家居新模式:服务、服务、服务

  依靠制造越来越难形成壁垒,充分的竞争将使得硬件制造的盈利能力不断下降,未来的“护城河”越来越多依靠差异化服务来构筑。产品+App,信息服务和生活服务是未来智能家居的主要商业模式。

  核心推荐标的:美菱电器、青岛海尔、和晶科技、海信科龙

  我们推荐全面实施智能家居战略转型的美菱电器,在智能家居全面布局的整机厂商青岛海尔,在智能家电有丰富储备的海信科龙,智能控制器的领先厂商和而泰及和晶科技,从装饰切入系统集成的亚厦股份,从安防切入智能家居的安居宝。

  四川长虹、海信电器和东软载波亦受益于智能家居的发展。

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